廈門銀行關(guān)于調(diào)整投資銀行業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的公告
尊敬的客戶：
為提供更優(yōu)質(zhì)的投資銀行服務(wù)，自2024年3月6日起對(duì)我行《投行業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行部分調(diào)整，具體如下：
一、原“咨詢顧問服務(wù)”服務(wù)項(xiàng)目調(diào)整為“一般咨詢顧問服務(wù)”，“一般咨詢顧問服務(wù)”的服務(wù)內(nèi)容為“1.管理咨詢顧問：對(duì)客戶經(jīng)營管理、發(fā)展方向、經(jīng)營規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略等方面提供咨詢服務(wù)；2.財(cái)務(wù)咨詢顧問：對(duì)客戶財(cái)務(wù)優(yōu)化、財(cái)務(wù)管理、投融資等方面提供咨詢服務(wù)；3.投資咨詢顧問：對(duì)客戶對(duì)外投資提供標(biāo)的篩選推薦、標(biāo)的評(píng)估、交易方案設(shè)計(jì)、協(xié)助盡職調(diào)查、中介機(jī)構(gòu)推薦撮合等多元化咨詢服務(wù)；4.融資咨詢顧問：根據(jù)客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行融資輔導(dǎo)并幫助設(shè)計(jì)融資方案、篩選推薦融資渠道、協(xié)助推動(dòng)融資落地等多元化咨詢服務(wù)；5.其他咨詢顧問：是指通過其他模式或在其他業(yè)務(wù)場景下，根據(jù)客戶需求，為客戶提供日常性或個(gè)性化的咨詢服務(wù)”。
二、“證券承分銷服務(wù)”的服務(wù)內(nèi)容調(diào)整為“1.非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷和分銷。為非金融企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具提供主承銷和分銷服務(wù)；2金融機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)各類證券承分銷。為金融機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)發(fā)行各類證券提供承分銷服務(wù)，包括不限于本行作為主承銷商、承銷商、項(xiàng)目安排人、協(xié)調(diào)人等提供承分銷服務(wù)；3.本行通過協(xié)議約定的方式，接受融資方委托，協(xié)助其完成融資方案設(shè)計(jì)和融資工具選擇并推薦承銷商；或通過協(xié)議約定的方式，接受具備承銷、發(fā)行資格的機(jī)構(gòu)（含交易所）委托，代理其在承銷業(yè)務(wù)中的工作，承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，協(xié)助對(duì)公客戶在各類市場上發(fā)行以企業(yè)融資為目的的各類融資工具的金融服務(wù)”。
三、“債務(wù)類融資工具顧問服務(wù)”的服務(wù)內(nèi)容調(diào)整為“為金融機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)、企事業(yè)單位法人、政府機(jī)構(gòu)及其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織等客戶發(fā)行的各類債務(wù)類融資工具（包括但不限于非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、公司債、企業(yè)債、債權(quán)融資計(jì)劃等）提供的專項(xiàng)融資顧問服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括但不限于方案設(shè)計(jì)、中介機(jī)構(gòu)推薦撮合協(xié)調(diào)、協(xié)助注冊發(fā)行、組織銷售等”。
四、“資產(chǎn)證券化顧問服務(wù)”的服務(wù)內(nèi)容調(diào)整為“在金融機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)資產(chǎn)證券化過程中，負(fù)責(zé)牽頭或協(xié)助組織各中介機(jī)構(gòu)工作，在證券發(fā)行前提供交易安排、方案設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門等服務(wù)，或發(fā)行過程中提供投資顧問等服務(wù)，或證券發(fā)行后協(xié)助完善證券化資產(chǎn)服務(wù)系統(tǒng)、協(xié)助后續(xù)管理等服務(wù)；亦或是為金融機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)投資資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品過程中提供方案設(shè)計(jì)、咨詢顧問等相關(guān)的服務(wù)工作”。
五、“并購重組顧問服務(wù)”的服務(wù)內(nèi)容調(diào)整為“針對(duì)并購買方/買方及其相關(guān)方、或重組方在并購重組交易中產(chǎn)生的需求，提供的專業(yè)咨詢服務(wù)，包括但不限于并購前協(xié)助制定并購重組策略或計(jì)劃、標(biāo)的推薦篩選、可行性分析；并購中協(xié)助開展盡職調(diào)查、價(jià)值評(píng)估、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、協(xié)助談判、融資方案設(shè)計(jì)、中介機(jī)構(gòu)撮合等；以及并購后提供行業(yè)分析監(jiān)測、并購整合咨詢、并購前后經(jīng)營效益評(píng)價(jià)等并購重組整合支持服務(wù)”。
六、明確“一般咨詢顧問服務(wù)”、“債務(wù)類融資工具顧問服務(wù)”、“資產(chǎn)證券化顧問服務(wù)”、“私募股權(quán)投融資工具顧問服務(wù)”、“并購重組顧問服務(wù)”、“企業(yè)上市顧問服務(wù)”的優(yōu)惠政策為“對(duì)小微企業(yè)予以免收”。
七、新增“撮合服務(wù)”服務(wù)項(xiàng)目?！按楹戏?wù)”服務(wù)內(nèi)容為“為企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營或開展各類經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)推薦合作機(jī)構(gòu)、渠道、資產(chǎn)、項(xiàng)目等各類資源的服務(wù)；或是為銀行、證券公司、信托機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等其他機(jī)構(gòu)推薦客戶、合作機(jī)構(gòu)、渠道、資產(chǎn)、項(xiàng)目等各類資源的服務(wù)”，服務(wù)價(jià)格為“協(xié)議定價(jià)”，優(yōu)惠政策為“對(duì)小微企業(yè)予以免收”，適用客戶為“對(duì)公客戶”，定價(jià)類型為“市場調(diào)節(jié)價(jià)”?！按楹戏?wù)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自2024年6月7日起生效。
八、新增“投行信息資訊服務(wù)”服務(wù)項(xiàng)目。“投行信息資訊服務(wù)”服務(wù)內(nèi)容為“利用我行信息渠道向客戶發(fā)布經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域、與企業(yè)經(jīng)營管理和投融資相關(guān)的信息資訊”，服務(wù)價(jià)格為“協(xié)議定價(jià)”，優(yōu)惠政策為“對(duì)小微企業(yè)予以免收”，適用客戶為“對(duì)公客戶”，定價(jià)類型為“市場調(diào)節(jié)價(jià)”?！巴缎行畔①Y訊服務(wù)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自2024年6月7日起生效。
九、刪除“流動(dòng)性支持（顧問）服務(wù)”對(duì)應(yīng)的服務(wù)項(xiàng)目。
對(duì)上述事宜有任何疑問，可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或致電我行大陸地區(qū)客服熱線400-858-8888，臺(tái)灣地區(qū)客服熱線008-0186-3155咨詢。
特此公告。
廈門銀行股份有限公司
2024年3月6日